​星展银行投资策略师：医疗和消费股正与AI深度融合，半导体上游被低估

　　近日,星展银行投资策略师邓志坚做客第一财经“财经早班车”直播间,就医疗和消费股与AI的融合,以及半导体行业等热点分享看法。

　　目前,高盛看好AI+医疗市场,并给予了雅培等两大企业“买入”评级。预计融合AI技术的医疗保健市场将从2022年的104亿美元增长到2030年的1899亿美元,年复合增速预计可达43.7%。对此,星展银行投资策略师邓志坚认为,医联网兴起后,AI技术进一步提升了远程医疗的精确度。AI不仅在介入手术中发挥作用,还在糖尿病监测系统中提供更准确的数据和分析,这将是未来发展的重点。从财务报告来看,雅培的营收和盈利都有所增长,这也是投资者看好的关键因素。

　　AI技术正在重塑消费市场的格局,消费类的公司也在通过AI技术来提升用户的体验,优化运营的效率,并且创造新的需求。Shopify 2024财年实现净利同比增加14倍。对此,邓志坚表示,提升空间依然存在。他认为,AI的应用已不仅限于大型平台,中小企业也在利用这些服务,例如通过Shopify的服务进行数据分析和个性化服务。

　　针对应用材料第一财季表现超预期,股价可能被低估的情况,星展银行投资策略师邓志坚建议关注上游企业。他表示,制造和设计依赖于上游原材料,这些原材料主要由少数国家和企业控制,如应用材料公司。科技持续发展离不开这些上游企业。尽管应用材料去年股价下跌,但其市盈率仅为21倍,且近五年营收和盈利持续同比增长,这些积极趋势在去年股价中未得到充分体现。

　　此外,星展银行投资策略师邓志坚还对Meta的股市表现分享了自己的看法,认为可以通过下一季度或未来一年的表现来分析企业的前景。